创建顾问合作伙伴用户，以访问 Financial Services Cloud Experience Cloud 站点

将联系人配置为顾问合作伙伴用户，以便联系人可以访问 Financial Services Cloud Experience Cloud 站点。

适用于：Lightning Experience

适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

在将联系人配置为顾问合作伙伴用户之前，联系人记录的所有人必须分配角色。

备注在 Salesforce Classic 中完成这些步骤。

将角色分配给联系人记录的所有人。
1. 从“设置”中，在快速查找中输入用户，然后选择用户 | 用户。
2. 在联系人记录的所有人旁边，单击编辑。
3. 从“一般信息”部分中，选择角色，例如 CEO。
4. 保存更改。
启用联系人和联系人的相关客户作为外部合作伙伴用户。

备注联系人必须拥有标准相关客户。
1. 从联系人记录页面中，单击相关客户中的客户名称。
2. 选择 管理外部用户 | 启用合作伙伴用户。
3. 从“新建用户”页面的“常规信息”部分，选择合作伙伴社区用户许可证和顾问合作伙伴社区简档。
  
  备注社区用户许可证和简档在 Experience Cloud 站点中使用。
4. 保存更改。
5. 从联系人记录页面中，选择管理外部用户 | 启用合作伙伴用户。
6. 从“新建用户”页面的“常规信息”部分，选择合作伙伴社区用户许可证和顾问合作伙伴社区简档。
  
  备注社区用户许可证和简档在 Experience Cloud 站点中使用。
7. 保存更改。
分配权限集。
1. 从联系人的用户页面中，单击权限集分配，然后单击编辑分配。
2. 从可用权限集中，选择顾问合作伙伴社区，然后单击添加。
3. 保存更改。
  如果激活站点，将向顾问合作伙伴用户发送一封包含站点访问信息的电子邮件。

接下来，您可以使用体验生成器在站点中配置 Financial Services Cloud Lightning 组件。

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