建立顧問合作夥伴使用者以存取 Financial Services Cloud Experience Cloud 網站
將連絡人設定為顧問合作夥伴使用者,讓連絡人可以存取 Financial Services Cloud Experience Cloud 網站。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
您必須先將連絡人指派給連絡人記錄的擁有者,才能將連絡人設定為顧問合作夥伴使用者。
備註 在 Salesforce Classic 中完成這些步驟。
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將角色指派給連絡人記錄的擁有者。
- 進入「設定」,在「快速尋找」中輸入 使用者,然後選取「使用者 | 使用者」。
- 在連絡人記錄的擁有者旁邊,按一下「編輯」。
- 從「一般資訊」區段中,選取角色,例如 CEO。
- 請儲存您的變更。
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將連絡人和連絡人的相關帳戶啟用為外部合作夥伴使用者。
備註 連絡人必須有標準相關帳戶。
- 從連絡人記錄頁面中,按一下「相關帳戶」中的帳戶名稱。
- 選取「管理外部使用者」 | 啟用合作夥伴使用者」。
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進入「新增使用者」頁面,在「一般資訊」區段中,選取「Partner Community」使用者授權和「Advisor Partner Community」設定檔。
備註 Experience Cloud 網站中會使用社群使用者授權和設定檔。
- 請儲存您的變更。
- 從連絡人記錄頁面中,選取「管理外部使用者」 | 啟用合作夥伴使用者」。
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進入「新增使用者」頁面,在「一般資訊」區段中,選取「Partner Community」使用者授權和「Advisor Partner Community」設定檔。
備註 Experience Cloud 網站中會使用社群使用者授權和設定檔。
- 請儲存您的變更。
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指派權限集。
- 進入連絡人的使用者頁面,按一下「權限集指派」,然後按一下「編輯指派」。
- 進入「可用權限集」,選取「Advisor Partner Community」,然後按一下「新增」。
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請儲存您的變更。
如果已啟用網站,系統會傳送電子郵件給顧問合作夥伴使用者,其中包含網站存取資訊。
接下來,您可以使用體驗產生器在網站中設定 Financial Services Cloud Lightning 元件。
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