Konfigurieren der Unternehmensnamensüberschreibung für Leads
Sie können die Überschreibung des Unternehmensnamens in den benutzerdefinierten Einstellungen im Rahmen der Konfiguration des B2C-Leadkonvertierungsprozesses konfigurieren.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
Durch diese Überschreibung wird beim Speichern eines B2C-Leads der Wert von Unternehmensname durch den vollständigen Namen des Leads ersetzt. Wenn die Überschreibung deaktiviert ist, kann ein B2C-Lead erst gespeichert werden, nachdem der vollständige Name des Leads in das Feld "Firmenname" eingegeben wurde. Standardmäßig ist die Überschreibung für die Profile "Systemadministrator", "Berater" und "Personal Banker" aktiviert.
Hinweis Diese Einstellung gilt nur für Organisationen, die das individuelle Objektmodell verwenden. Sie hat keine Auswirkungen auf Organisationen, in denen das Personenaccount-Modell verwendet wird.
Geben Sie unter "Setup" unter "Schnellsuche" den Text Benutzerdefinierte Einstellungen ein und wählen Sie dann Benutzerdefinierte Einstellungen aus.
Wählen Sie B2C Lead Company Name Config (Namenskonfiguration für B2C-Leadunternehmen) aus und klicken Sie auf Verwalten.
Klicken Sie neben dem zu ändernden Profil auf Bearbeiten.
Wenn Sie die Überschreibung deaktivieren möchten, deaktivieren Sie Unternehmensname überschreiben.
Wenn Sie diese benutzerdefinierte Einstellung auf andere Profile oder Benutzer anwenden möchten, fügen Sie sie hinzu und wählen Sie Unternehmensname überschreiben aus.
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