Configurar la sustitución de nombre de compañía para prospectos
Puede configurar la sustitución del nombre de la compañía en Configuración personalizada como parte de la configuración del proceso de conversión de prospectos B2C.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
Esta sustitución sustituye el valor de Nombre de compañía por el nombre completo del prospecto al guardar un prospecto B2C. Si la sustitución está desactivada, no se puede guardar un prospecto B2C hasta que se ingrese el nombre completo del prospecto en el campo Nombre de la compañía. De forma predeterminada, la sustitución está activada para los perfiles Administrador del sistema, Asesor y Banca personal.
Nota Esta configuración solo es aplicable a organizaciones que utilizan el modelo de objeto individual, no tiene efecto en organizaciones donde el modelo de cuenta personal está en uso.
En Configuración, ingrese Configuración personalizada en Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración personalizada.
Seleccione Configuración de nombre de compañía de prospectos B2C y haga clic en Gestionar.
Junto al perfil para corregir, haga clic en Modificar.
Para desactivar la sustitución, borre Sustituir nombre de compañía.
Si desea aplicar esta configuración personalizada a otros perfiles o usuarios, agréguelos y seleccione Sustituir nombre de compañía.
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