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            Configuration du remplacement du nom de la société pour les pistes

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            Configuration du remplacement du nom de la société pour les pistes

            Vous pouvez configurer le remplacement du nom de la société dans Paramètres personnalisés en configurant le processus de conversion des pistes B2C.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

            Ce remplacement remplace la valeur Nom de la société par le nom complet de la piste lors de l'enregistrement d'une piste B2C. Si le remplacement est désactivé, une piste B2C ne peut pas être enregistrée tant que le nom complet de la piste n'est pas saisi dans le champ Nom de la société. Par défaut, le remplacement est activé pour les profils Administrateur système, Conseiller et Banquier personnel.

            Remarque
            Remarque Ce paramètre est applicable uniquement aux organisations qui utilisent le modèle d'objet Individu. Il est sans effet dans les organisations où le modèle de compte personnel est utilisé.
            1. Dans Configuration, saisissez Paramètres personnalisés dans Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres personnalisés.
            2. Sélectionnez B2C Lead Company Name Config, puis cliquez sur Gérer.
            3. En regard du profil à amender, cliquez sur Modifier.
            4. Pour désactiver le remplacement, désactivez Remplacer le nom de la société.

            Si vous souhaitez appliquer ce paramètre personnalisé à d'autres profils ou utilisateurs, ajoutez-les, puis sélectionnez Remplacer le nom de la société.

             
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            Salesforce Help | Article