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            リードの会社名の上書きの設定

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            リードの会社名の上書きの設定

            B2C リードの取引開始プロセスの設定の一環として、[カスタム設定] で会社名の上書きを設定できます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

            この上書きにより、B2C リードを保存するときに [会社名] の値がリードの氏名に置き換えられます。上書きが無効になっている場合、[会社名] 項目にリードの氏名が入力されるまで B2C リードを保存できません。デフォルトでは、システム管理者、アドバイザー、パーソナルバンカープロファイルの上書きが有効になっています。

            メモ
            メモ この設定は、個人オブジェクトモデルを使用している組織にのみ適用され、個人取引先モデルを使用している組織には影響しません。
            1. [設定] から、[クイック検索] に「カスタム設定」と入力し、[カスタム設定] を選択します。
            2. [B2C Lead Company Name Config] を選択し、[Manage] をクリックします。
            3. 修正するプロファイルの横にある ［Edit］ をクリックします。
            4. 上書きを無効にするには、[会社名を上書き] をオフにします。

            このカスタム設定を他のプロファイルまたはユーザーに適用する場合は、追加して [会社名を上書き] を選択します。

             
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            Salesforce Help | Article