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            Configurar substituiĆ§Ć£o de nome da empresa para leads

            VocĆŖ estĆ” aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. DocumentaĆ§Ć£o
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Configurar substituiĆ§Ć£o de nome da empresa para leads

            VocĆŖ pode configurar a substituiĆ§Ć£o do nome da empresa em ConfiguraƧƵes personalizadas como parte do processo de conversĆ£o de leads B2C.

            EdiƧƵes obrigatĆ³rias

            DisponĆ­vel em: Lightning Experience
            DisponĆ­vel em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions

            Essa substituiĆ§Ć£o substitui o valor do Nome da empresa pelo nome completo do lead ao salvar um lead B2C. Se a substituiĆ§Ć£o estiver desabilitada, um lead B2C nĆ£o poderĆ” ser salvo atĆ© que o nome completo do lead seja inserido no campo Nome da empresa. Por padrĆ£o, a substituiĆ§Ć£o estĆ” habilitada para os perfis Administrador do sistema, Consultor e Banqueiro pessoal.

            Nota
            Nota Essa configuraĆ§Ć£o Ć© aplicĆ”vel apenas a organizaƧƵes que usam o modelo de objeto individual, nĆ£o tem efeito em organizaƧƵes em que o modelo de conta pessoal estĆ” em uso.
            1. Em ConfiguraĆ§Ć£o, insira ConfiguraƧƵes personalizadas em Busca rĆ”pida e selecione ConfiguraƧƵes personalizadas.
            2. Selecione ConfiguraĆ§Ć£o de nome da empresa B2C Lead e clique em Gerenciar.
            3. Ao lado do perfil a ser alterado, clique em Editar.
            4. Para desativar a substituiĆ§Ć£o, limpe Substituir nome da empresa.

            Se quiser aplicar essa configuraĆ§Ć£o personalizada a outros perfis ou usuĆ”rios, adicione-os e selecione Substituir nome da empresa.

             
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            Salesforce Help | Article