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Agregar valores de lista de selección de estado de prospecto para Servicios financieros

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Agregar valores de lista de selección de estado de prospecto para Servicios financieros

Para ayudar los usuarios a realizar un seguimiento de sus prospectos, agregue valores de lista de selección al campo Estado de prospecto.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
  1. Desde Configuración, abra Gestor de objetos, luego Prospecto y seleccione Campos y relaciones.
  2. Seleccione Estado de prospecto.
  3. Si los valores de lista de selección Trabajo - Contactado y Nutrición - Contactado no están presentes.
    1. Haga clic en Nuevo.
    2. Para la etiqueta y el nombre de API, ingrese Trabajando - Contactado.
    3. Guarde sus cambios.
    4. Agregue el valor Nurturing - Contacted picklist repitiendo estos pasos.
  4. Configure los valores de lista de selección.
    1. En Configuración, ingrese Procesos de prospectos en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Procesos de prospectos.
    2. Haga clic en Proceso de prospecto.
    3. Si no están presentes, agregue No cualificado, Nuevo, Trabajando - Contactado, Fomentando - Contactado y Cualificado (Convertido) desde Valores disponibles a Valores seleccionados.
    4. Si no está establecido, seleccione Nuevo como valor predeterminado.
    5. Guarde sus cambios.
 
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