Loading
Keuzelijstwaarden voor Leadstatus toevoegen voor Financiƫle dienstverlening

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Financial Services Cloud Admin Guide

Keuzelijstwaarden voor Leadstatus toevoegen voor Financiƫle dienstverlening

Als u gebruikers wilt helpen hun leads bij te houden, voegt u keuzelijstwaarden toe aan het veld Leadstatus.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
  1. Open vanuit Set-up Objectbeheer, vervolgens Lead en selecteer Velden en relaties.
  2. Selecteer Leadstatus.
  3. Als de keuzelijstwaarden Werken - Contact opnemen en Verzorgen - Contact opnemen niet aanwezig zijn.
    1. Klik op Nieuw.
    2. Geef voor het label en de API-naam Bezig - Contact opgenomen op.
    3. Sla uw wijzigingen op.
    4. Voeg de keuzelijstwaarde Nurturing - Contacted toe door deze stappen te herhalen.
  4. Configureer de keuzelijstwaarden.
    1. Geef vanuit Set-up Leadprocessen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Leadprocessen.
    2. Klik op Proces leiden.
    3. Als deze niet aanwezig zijn, voegt u Niet-gekwalificeerd, Nieuw, Werken - Contact opgenomen, Verzorgen - Contact opgenomen en Gekwalificeerd (geconverteerd) van Beschikbare waarden toe aan Geselecteerde waarden.
    4. Als dit niet is ingesteld, selecteert u Nieuw als de standaardwaarde.
    5. Sla uw wijzigingen op.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article