Loading
Legge til valglisteverdier for salgsemnestatus for Financial Services

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

Legge til valglisteverdier for salgsemnestatus for Financial Services

For å hjelpe brukerne med å spore salgsemnene sine legger du til valglisteverdier i feltet Salgsemnestatus.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition
  1. Åpne Objektbehandling i Oppsett, og velg deretter Salgsemne og Felt og relasjoner.
  2. Velg Salgsemnestatus.
  3. Hvis valglisteverdiene Arbeid - kontaktet og Oppfølging - kontaktet ikke finnes.
    1. Klikk på Ny.
    2. Oppgi Working - Contacted som etikett og API-navn.
    3. Lagre endringene.
    4. Legg til valglisteverdien Nurturing – Contacted ved å gjenta disse trinnene.
  4. Konfigurer valglisteverdiene.
    1. Skriv inn Salgsemneprosesser i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Salgsemneprosesser.
    2. Klikk på Salgsemneprosess.
    3. Hvis de ikke er til stede, legger du til Ikke kvalifisert, Ny, Arbeid - kontaktet, Oppfølging - kontaktet og Kvalifisert (konvertert) fra Tilgjengelige verdier til Valgte verdier.
    4. Hvis den ikke er angitt, velger du Ny som standardverdi.
    5. Lagre endringene.
 
Laster
Salesforce Help | Article