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为金融服务添加潜在客户状态选项列表值

为金融服务添加潜在客户状态选项列表值

要帮助用户跟踪潜在客户,将选项列表值添加到潜在客户状态字段。

所需的 Edition

适用于:Lightning Experience
适用于:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
  1. 从“设置”中,打开对象管理器,然后打开潜在客户,并选择字段和关系
  2. 选择潜在客户状态
  3. 如果选项列表值工作 - 已联系和培养 - 已联系不存在。
    1. 单击新建
    2. 对于标签和 API 名称,输入工作 - 已联系
    3. 保存更改。
    4. 通过重复这些步骤,添加“培养 - 联系人”选项列表值。
  4. 配置选项列表值。
    1. 从“设置”中,在快速查找方框中输入潜在客户流程,然后选择潜在客户流程
    2. 单击潜在客户流程
    3. 如果它们不存在,请将“不合格”、“新建”、“工作 - 已联系”、“培养 - 已联系”和“合格(已转换)”从可用值添加到选定值。
    4. 如果未设置,请选择新建作为默认值。
    5. 保存更改。
 
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