Agregar valores de lista de selección de etapa de oportunidad para servicios financieros
Para ayudar los usuarios a realizar un seguimiento de sus oportunidades de cliente abiertas, agregue valores de lista de selección al campo Etapa.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
Desde Configuración, abra Gestor de objetos, abra Oportunidad y, a continuación, seleccione Campos y relaciones.
Seleccione Etapa.
Cree valores de lista de selección de etapa de oportunidad que se ajusten a su proceso comercial. Sugerimos Evaluación necesaria, Desarrollar propuesta, Presentación de cliente e Iniciar transferencia.
Desde Valores de lista de selección de etapas de oportunidad, haga clic en Nuevo.
Asigne un nombre a la etapa.
Introduzca la probabilidad que representa la etapa.
Sugerimos estos porcentajes: Evaluación necesaria: 25, Desarrollar propuesta: 50, Presentación de cliente: 75 e Iniciar transferencia: 90.
Guarde sus cambios.
Configure los procesos de ventas.
En Configuración, introduzca Procesos de ventas en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Procesos de ventas.
Haga clic en Proceso de oportunidad.
Elimine cualquier valor existente de Valores seleccionados y agregue las etapas creadas anteriormente.
Guarde sus cambios.
Repita estos pasos para Cuota de mercado.
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