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Agregar valores de lista de selección de etapa de oportunidad para servicios financieros

Agregar valores de lista de selección de etapa de oportunidad para servicios financieros

Para ayudar los usuarios a realizar un seguimiento de sus oportunidades de cliente abiertas, agregue valores de lista de selección al campo Etapa.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
  1. Desde Configuración, abra Gestor de objetos, abra Oportunidad y, a continuación, seleccione Campos y relaciones.
  2. Seleccione Etapa.
  3. Cree valores de lista de selección de etapa de oportunidad que se ajusten a su proceso comercial. Sugerimos Evaluación necesaria, Desarrollar propuesta, Presentación de cliente e Iniciar transferencia.
    1. Desde Valores de lista de selección de etapas de oportunidad, haga clic en Nuevo.
    2. Asigne un nombre a la etapa.
    3. Introduzca la probabilidad que representa la etapa.
      Sugerimos estos porcentajes: Evaluación necesaria: 25, Desarrollar propuesta: 50, Presentación de cliente: 75 e Iniciar transferencia: 90.
    4. Guarde sus cambios.
  4. Configure los procesos de ventas.
    1. En Configuración, introduzca Procesos de ventas en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Procesos de ventas.
    2. Haga clic en Proceso de oportunidad.
    3. Elimine cualquier valor existente de Valores seleccionados y agregue las etapas creadas anteriormente.
    4. Guarde sus cambios.
    5. Repita estos pasos para Cuota de mercado.
 
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