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            Konfigurieren wechselseitiger Rollen (verwaltetes Paket)

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Konfigurieren wechselseitiger Rollen (verwaltetes Paket)

            Innerhalb einer Beziehung beschreibt eine wechselseitige Rolle die Rolle einer Einheit relativ zu einer anderen Einheit. Beispielsweise Kunde und Vollmacht oder Inhaber und Unternehmen. Es wurde eine Reihe häufig verwendeter Datensätze für wechselseitige Rollen bereitgestellt. Sie können sie bearbeiten, um genauere Rollen für Großfamilien, bestimmte Arten von Anwälten oder verschiedene berufliche Zugehörigkeiten anzugeben.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition

            Symbol für verwaltetes Paket Dies ist eine Funktion für verwaltete Financial Services Cloud-Pakete.

            1. Suchen und öffnen Sie im App Launcher die Registerkarte "Reziproke Rollen".
            2. Wählen Sie im Dropdown-Menü der Listenansicht die Option Alle aus, um die wechselseitigen Rollen anzuzeigen. Die bereitgestellten Rollen lauten:
              Rolle Umkehrrolle
              Buchhalter Klient
              Business (Geschäft) Inhaber
              Business (Geschäft) Klient
              Klient Buchhalter
              Klient Anwalt
              Klient Vollmacht
              Klient Business (Geschäft)
              Abhängig Übergeordnet
              Ex-Ehepartner Ex-Ehepartner
              Erweiterte Familie Erweiterte Familie
              Enkelkind Übergeordnet
              Übergeordnet Enkelkind
              Anwalt Klient
              Übergeordnet Abhängig
              Muttergesellschaft Tochtergesellschaft
              Vollmacht Klient
              Inhaber Business (Geschäft)
              Geschwister Geschwister
              Ehepartner Ehepartner
              Tochtergesellschaft Muttergesellschaft
            3. Bearbeiten Sie diese wechselseitigen Rollen nach Bedarf. Wenn Sie einen wechselseitigen Rollendatensatz hinzufügen und Create Inverse Role (Umgekehrte Rolle erstellen) auswählen, erstellt Salesforce einen entsprechenden Datensatz, in dem die Werte für "Rolle" und "Umgekehrt" vertauscht sind.
              Hinweis
              Hinweis Die vordefinierten wechselseitigen Rollen sind nur auf Englisch verfügbar.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article