Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Vastavuoroisten roolien määrittäminen (hallittu paketti)

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Vastavuoroisten roolien määrittäminen (hallittu paketti)

            Suhteen sisällä vastavuoroinen rooli kuvaa yhden entiteetin roolia suhteessa toiseen entiteettiin. Esimerkiksi Asiakas ja valtuus tai Omistaja ja yritys. Olemme tarjonneet joukon usein käytettyjä vastavuoroisia roolitietueita. Voit muokata niitä määrittääksesi tarkempia rooleja laajennetuille perheille, erityyppisille asianajajille tai eri ammattiryhmille.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa
            Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa

            Hallitun paketin kuvake Tämä on hallitun Financial Services Cloud -paketin ominaisuus.

            1. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Vastavuoroiset roolit -välilehti.
            2. Valitse luettelonäkymän alasvetovalikosta Kaikki nähdäksesi vastavuoroiset roolit. Tarjotut roolit ovat:
              Rooli Käänteinen rooli
              Kirjanpitäjä Client (Asiakas)
              Business (Yritys) Omistaja
              Business (Yritys) Client (Asiakas)
              Client (Asiakas) Kirjanpitäjä
              Client (Asiakas) Asianajaja
              Client (Asiakas) Valtuutus
              Client (Asiakas) Business (Yritys)
              Sidonnainen Parent (Vanhempi)
              Ex-poika Ex-poika
              Laajennettu perhe Laajennettu perhe
              Lapsipuoli Grandparent
              Grandparent Lapsipuoli
              Asianajaja Client (Asiakas)
              Parent (Vanhempi) Sidonnainen
              Ylätason yhtiö Toissijainen yhtiö
              Valtuutus Client (Asiakas)
              Omistaja Business (Yritys)
              Sisko Sisko
              Puoliso Puoliso
              Toissijainen yhtiö Ylätason yhtiö
            3. Muokkaa näitä vastavuoroisia rooleja tarvittaessa. Jos lisäät vastavuoroisen roolitietueen ja valitset Luo käänteinen rooli, Salesforce luo vastaavan tietueen, jossa roolin ja käänteisen arvot on vaihdettu.
              Huomautus
              Huomautus Esimääritetyt vastavuoroiset roolit ovat käytettävissä vain englanniksi.

            Katso myös:

             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article