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            Configuration de rôles réciproques (package géré)

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Configuration de rôles réciproques (package géré)

            Dans une relation, un rôle réciproque décrit le rôle d'une entité par rapport à une autre entité. par exemple Client et procuration, ou Propriétaire et entreprise. Nous avons fourni une série d'enregistrements de rôle réciproque fréquemment utilisés. Vous pouvez les modifier pour spécifier des rôles plus précis pour des familles élargies, des types d'avocat spécifiques ou diverses affiliations professionnelles.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

            Icône du package géré Cette fonctionnalité est un package géré Financial Services Cloud.

            1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et ouvrez l'onglet Rôles réciproques.
            2. Dans le menu déroulant de la vue de liste, sélectionnez Tous pour afficher les rôles réciproques. Les rôles fournis sont les suivants :
              Rôle Rôle inverse
              Comptable Client
              Professionnel Propriétaire
              Professionnel Client
              Client Comptable
              Client Avocat
              Client Procuration
              Client Professionnel
              Dépendant Parent
              Ex-conjoint Ex-conjoint
              Famille étendue Famille étendue
              Petit-enfant Grand-parent
              Grand-parent Petit-enfant
              Avocat Client
              Parent Dépendant
              Société mère Subsidiary
              Procuration Client
              Propriétaire Professionnel
              Sœur Sœur
              Conjoint Conjoint
              Subsidiary Société mère
            3. Modifiez ces rôles réciproques si nécessaire. Si vous ajoutez un enregistrement de rôle réciproque et sélectionnez Créer un rôle inverse, Salesforce crée un enregistrement correspondant dans lequel les valeurs Rôle et Inverse sont échangées.
              Remarque
              Remarque Les rôles réciproques prédéfinis sont disponibles uniquement en anglais.

            Voir également :

             
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            Salesforce Help | Article