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            Configurazione dei ruoli reciproci (pacchetto gestito)

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Configurazione dei ruoli reciproci (pacchetto gestito)

            All'interno di una relazione, un ruolo reciproco descrive il ruolo di un'entità rispetto a un'altra entità. Ad esempio, Cliente e procura o Titolare e azienda. Abbiamo fornito una serie di record ruolo reciproci di uso comune. È possibile modificarli per specificare ruoli più granulari per famiglie estese, tipi specifici di avvocati o varie affiliazioni professionali.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition

            Icona pacchetto gestito Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Financial Services Cloud.

            1. Dal Programma di avvio app, trovare e aprire la scheda Ruoli reciproci.
            2. Dal menu a discesa della visualizzazione elenco, selezionare Tutti per visualizzare i ruoli reciproci. I ruoli previsti sono:
              Ruolo Ruolo inverso
              Ragioniere Client
              Azienda Proprietor
              Azienda Client
              Client Ragioniere
              Client Avvocato
              Client Procura generale
              Client Azienda
              Dipendente Controllante
              Ex coniuge Ex coniuge
              Famiglia estesa Famiglia estesa
              Nipote Nonno
              Nonno Nipote
              Avvocato Client
              Controllante Dipendente
              Società controllante Società controllata
              Procura generale Client
              Proprietor Azienda
              Fratello Fratello
              Coniuge Coniuge
              Società controllata Società controllante
            3. Modificare questi ruoli reciproci in base alle esigenze. Se si aggiunge un record ruolo reciproco e si seleziona Crea ruolo inverso, Salesforce crea un record corrispondente con i valori di Ruolo e Inverso scambiati.
              Nota
              Nota I ruoli reciproci predefiniti sono disponibili solo in inglese.

            Vedere anche:

             
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