相互関係ロールの設定 (管理パッケージ)
リレーション内の相互関係ロールは、あるエンティティのロールを別のエンティティに対して相対的に記述します。たとえば、「Client and Power of Attorney (クライアントと委任状)」、「Proprietor and Business (所有者と法人)」などです。よく使用される相互関係ロールレコードのセットが用意されています。これらを編集して、拡大家族、特定の弁護士種別、またはさまざまな専門職の所属について、より詳細なロールを指定できます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
これは Financial Services Cloud 管理パッケージ機能です。
- アプリケーションランチャーで、[相互関係ロール] タブを見つけて開きます。
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リストビューのドロップダウンメニューから、[すべて] を選択して相互関係ロールを表示します。提供されるロールは次のとおりです。
ロール 逆ロール 会計士 クライアント ビジネス 所有者 ビジネス クライアント クライアント 会計士 クライアント 弁護士 クライアント 委任状 クライアント ビジネス 連動 Parent 元配偶者 元配偶者 拡大家族 拡大家族 孫 祖父母 祖父母 孫 弁護士 クライアント Parent 連動 親会社 Subsidiary 委任状 クライアント 所有者 ビジネス 兄弟 兄弟 配偶者 配偶者 Subsidiary 親会社 -
必要に応じて、これらの相互ロールを編集します。相互関係ロールレコードを追加して [Create Inverse Role (逆ロールを作成)] を選択すると、Salesforce は [ロール] と [逆ロール] の値が入れ替わった対応するレコードを作成します。
メモ 定義済みの相互関係ロールは英語のみで使用できます。
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