상호 역할 구성(관리 패키지)
관계 내에서 상호 역할은 다른 엔티티와 관련된 하나의 엔티티의 역할을 설명합니다. 예: 클라이언트 및 변호사 권한 또는 소유자 및 비즈니스 일반적으로 사용되는 상호 역할 레코드 집합이 제공되었습니다. 이를 편집하여 확장된 가족, 특정 유형의 변호사 또는 다양한 전문적 제휴에 대한 더 세부적인 역할을 지정할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition |
이것은 Financial Services Cloud 관리형 패키지 기능입니다.
- 앱 시작 관리자에서 상호 역할 탭을 찾아서 엽니다.
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목록 보기 드롭다운 메뉴에서 상호 역할을 보려면 모두를 선택합니다. 제공되는 역할은 다음과 같습니다.
역할 역역할 회계사 클라이언트 비즈니스 소유자 비즈니스 클라이언트 클라이언트 회계사 클라이언트 변호사 클라이언트 변호사 권한 클라이언트 비즈니스 종속 상위 Ex-Spouse Ex-Spouse 확장된 패밀리 확장된 패밀리 손자 할아버지 할아버지 손자 변호사 클라이언트 상위 종속 모회사 Subsidiary 변호사 권한 클라이언트 소유자 비즈니스 형제 형제 배우자 배우자 Subsidiary 모회사 -
필요에 따라 상호 역할을 편집합니다. 상호 역할 레코드를 추가하고 반대 역할 만들기를 선택하면 Salesforce에서 역할 및 반대 값이 교체된 해당 레코드를 만듭니다.
노트 사전 정의된 상호 역할은 영어로만 제공됩니다.
다음 사항도 참조:
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