Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Onderlinge rollen configureren (beheerd pakket)

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Onderlinge rollen configureren (beheerd pakket)

            Binnen een relatie beschrijft een onderlinge rol de rol van de ene entiteit ten opzichte van een andere entiteit. Bijvoorbeeld Klant en volmacht, of Eigenaar en bedrijf. We hebben een set veelgebruikte wederzijdse rolrecords geleverd. U kunt ze bewerken om meer gedetailleerde rollen op te geven voor uitgebreide families, specifieke typen advocaten of verschillende professionele relaties.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition

            Pictogram Beheerd pakket Dit is een voorziening van het beheerde pakket Financial Services Cloud.

            1. Zoek en open vanuit de Appstarter het tabblad Onderlinge rollen.
            2. Selecteer Alles in het vervolgkeuzemenu voor de lijstweergave om de onderlinge rollen weer te geven. De rollen die worden geboden zijn:
              Rol Omgekeerde rol
              Accountant Cliënt
              Bedrijf Proprietor
              Bedrijf Cliënt
              Cliënt Accountant
              Cliënt Advocaat
              Cliënt Volmacht
              Cliënt Bedrijf
              Afhankelijk Bovenliggend element
              Ex-echtgenoot Ex-echtgenoot
              Uitgebreide familie Uitgebreide familie
              Kleinkind Grootouder
              Grootouder Kleinkind
              Advocaat Cliënt
              Bovenliggend element Afhankelijk
              Moedermaatschappij Dochteronderneming
              Volmacht Cliënt
              Proprietor Bedrijf
              Broer of zus Broer of zus
              Echtgenoot Echtgenoot
              Dochteronderneming Moedermaatschappij
            3. Bewerk deze onderlinge rollen naar behoefte. Als u een onderlinge rolrecord toevoegt en Omgekeerde rol maken selecteert, maakt Salesforce een overeenkomende record met de waarden voor Rol en Omgekeerd verwisseld.
              Opmerking
              Opmerking De vooraf gedefinieerde onderlinge rollen zijn alleen beschikbaar in het Engels.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article