Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Konfigurere gjensidige roller (administrert pakke)

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Konfigurere gjensidige roller (administrert pakke)

            I en relasjon beskriver en gjensidig rolle rollen til én enhet relativt til en annen enhet. For eksempel Klient og advokat, eller Eier og forretning. Vi har sørget for et sett vanlige gjensidige rolleposter. Du kan redigere dem for å angi mer detaljerte roller for utvidede familier, bestemte typer advokater eller ulike profesjonelle tilknytninger.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition

            Ikon for administrert pakke Dette er en funksjon i den administrerte pakken Financial Services Cloud.

            1. Finn og åpne fanen Reciprocal Roles (gjensidige roller) fra appstarteren.
            2. Velg Alle fra rullegardinmenyen i listevisningen for å vise de gjensidige rollene. Rollene som tilbys, er:
              Rolle Omvendt rolle
              Regnskapsfører Client (Klient)
              Virksomhet Proprietor
              Virksomhet Client (Klient)
              Client (Klient) Regnskapsfører
              Client (Klient) Advokat
              Client (Klient) Juridisk myndighet
              Client (Klient) Virksomhet
              Avhengig Overordnet
              Eks-kone Eks-kone
              Utvidet familie Utvidet familie
              Grandchild Grandparent
              Grandparent Grandchild
              Advokat Client (Klient)
              Overordnet Avhengig
              Overordnet firma Datterselskap
              Juridisk myndighet Client (Klient)
              Proprietor Virksomhet
              Sideordnet Sideordnet
              Ektemann Ektemann
              Datterselskap Overordnet firma
            3. Rediger disse gjensidige rollene etter behov. Hvis du legger til en gjensidig rollepost og velger Opprett omvendt rolle, oppretter Salesforce en tilhørende post som har verdiene for Rolle og Omvendt byttet.
              Merk
              Merk De forhåndsdefinerte gjensidige rollene er tilgjengelig bare på engelsk.

            Se også:

             
            Laster
            Salesforce Help | Article