Loading
Índice
Filtrar por (0)Adicionar
Selecionar filtros

          Sem resultados
          Sem resultados
          Aqui estão algumas dicas de pesquisa

          Verifique a grafia das palavras-chave.
          Tente utilizar termos mais genéricos.
          Selecione menos filtros para ampliar sua pesquisa.

            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Configurar papéis recíprocos (pacote gerenciado)

            Você está aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Configurar papéis recíprocos (pacote gerenciado)

            Em um relacionamento, um papel recíproco descreve o papel de uma entidade em relação a outra. Por exemplo, Cliente e poder de advogado ou Proprietário e negócio. Fornecemos um conjunto de registros de papel recíproco comumente usados. Você pode editá-los para especificar papéis mais granulares para famílias estendidas, tipos específicos de advogados ou várias afiliações profissionais.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions

            Ícone de pacote gerenciado Esse é um recurso de pacote gerenciado do Financial Services Cloud.

            1. No Iniciador de aplicativos, localize e abra a guia Papéis recíprocos.
            2. No menu suspenso do modo de exibição de lista, selecione Todos para exibir os papéis recíprocos. Os papéis fornecidos são:
              Papel Papel inverso
              Contador Cliente
              Negócio Proprietário
              Negócio Cliente
              Cliente Contador
              Cliente Advogado
              Cliente Poder de advogado
              Cliente Negócio
              Dependente Pai
              Ex-esposa Ex-esposa
              Família estendida Família estendida
              Grandchild Avô pai
              Avô pai Grandchild
              Advogado Cliente
              Pai Dependente
              Empresa pai Subsidiária
              Poder de advogado Cliente
              Proprietário Negócio
              Irmão Irmão
              Cônjuge Cônjuge
              Subsidiária Empresa pai
            3. Edite esses papéis recíprocos conforme necessário. Se você adicionar um registro de papel recíproco e selecionar Criar papel inverso, o Salesforce criará um registro correspondente com os valores para Papel e Inverso trocados.
              Nota
              Nota Os papéis recíprocos predefinidos estão disponíveis somente em inglês.

            Consulte também:

             
            Carregando
            Salesforce Help | Article