Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Konfigurera ömsesidiga roller (hanterat paket)

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Konfigurera ömsesidiga roller (hanterat paket)

            Inom en relation beskriver en ömsesidig roll roll rollen för en enhet i förhållande till en annan enhet. Till exempel Klient och fullmakt, eller Innehavare och företag. Vi tillhandahåller en uppsättning vanliga ömsesidiga rollposter. Du kan redigera dem för att specificera mer detaljerade roller för utökade familjer, specifika typer av advokater eller olika yrkesanknytningar.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition

            Ikon för hanterat paket Detta är en funktion i det hanterade paketet Financial Services Cloud.

            1. Sök fram och öppna fliken Ömsesidiga roller i Appstartaren.
            2. I listvyns rullmeny, välj Alla för att se de ömsesidiga rollerna. De roller som tillhandahålls är:
              Roll Omvänd roll
              Revisor Klient
              Företag Proprietor
              Företag Klient
              Klient Revisor
              Klient Advokat
              Klient Fullmakt
              Klient Företag
              Beroende Överordnad
              Ex-make Ex-make
              Utökad familj Utökad familj
              Barnbarn Grandparent
              Grandparent Barnbarn
              Advokat Klient
              Överordnad Beroende
              Moderbolag Dotterbolag
              Fullmakt Klient
              Proprietor Företag
              Syskon Syskon
              Make Make
              Dotterbolag Moderbolag
            3. Redigera dessa ömsesidiga roller efter behov. Om du lägger till en ömsesidig rollpost och väljer Skapa omvänd roll skapar Salesforce en motsvarande post med värdena Roll och Omvänd utbytt.
              Anteckning
              Anteckning De fördefinierade ömsesidiga rollerna är endast tillgängliga på engelska.

            Se även:

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article