設定相互角色 (受管理封裝)
在關係中,相互角色描述一個實體與另一個實體之間的角色。例如,用戶與權責人,或擁有者與公司。我們已提供一組常用的相互角色記錄。您可以編輯這些角色來為延伸的家庭、特定類型的律師或各種專業關係指定更精確的角色。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
這是 Financial Services Cloud 受管理封裝功能。
- 進入 App Launcher,找到並開啟「相互角色」索引標籤。
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從清單檢視下拉式功能表中,選取「全部」以檢視相互角色。提供的角色包括:
角色 反向角色 會計師 用戶 企業 擁有者 企業 用戶 用戶 會計師 用戶 律師 用戶 弁護權 用戶 企業 相依 父系 前妻 前妻 延伸的家庭 延伸的家庭 孫系 祖父 祖父 孫系 律師 用戶 父系 相依 總公司 子公司 弁護權 用戶 擁有者 企業 同層級 同層級 配偶 配偶 子公司 總公司 -
視需要編輯這些相互角色。如果您新增相互角色記錄並選取「建立反向角色」,則Salesforce 會建立一個對應記錄,其「角色」與「反向」的值已交換。
備註 預先定義的相互角色僅提供英文版。
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