Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Opret en godkendelsesproces for henvisninger og scoring

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Opret en godkendelsesproces for henvisninger og scoring

            Brug en godkendelsesproces til at automatisere den måde, henvisninger godkendes på.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition

            Før du starter dette trin, skal du oprette mailskabeloner for advisering om henvisningstildeling og mail om henvisningsopdatering af advisering. Hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du opretter mailskabeloner, kan du se Hjælp-artiklen Mailskabeloner i Lightning Experience.

            1. Skriv Godkendelsesprocesser i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Godkendelsesprocesser.
            2. For Administrer godkendelsesprocesser for skal du vælge Emne.
            3. Vælg Opret ny godkendelsesproces | Brug guiden Hurtig start.
            4. For Navn skal du angive Henvisningsgodkendelsesproces.
            5. Accepter det entydige navn.
            6. For Mailskabelon for godkendelsestildeling skal du angive navnet på den mailskabelon for advisering om henvisningstildeling, du oprettede.
            7. For Vælg Godkend skal du vælge Tildel automatisk til kø.
            8. Vælg køen Henvisningsgodkendere.
            9. Gem dine ændringer.
            10. Klik på Vis detaljeside for godkendelsesproces.
            11. Under Endelige godkendelseshandlinger:
              1. Klik på Tilføj ny | Mailadvarsel.
              2. For Beskrivelse skal du angive Mail til godkendelsesadvarsel.
              3. Accepter det entydige navn.
              4. For Mailskabelon skal du angive navnet på den mailskabelon til advisering om henvisning, du oprettede.
              5. I Modtagertypesøgning skal du vælge Bruger og derefter klikke på Søg.
              6. Tilføj modtagerne.
              7. Gem dine ændringer.
              8. Klik på Tilføj ny | Feltopdatering for at ændre ejeren til køen Henvisningsgodkendelser.
              9. For Navn skal du angive Godkendt henvisningsejer.
              10. Accepter det entydige navn.
              11. Vælg det felt, der skal opdateres.
              12. Gem dine ændringer.
            12. Under Endelige afvisningshandlinger:
              1. Klik på Tilføj ny | Feltopdatering.
              2. For Navn skal du angive Afvisningshandling.
              3. Accepter det entydige navn.
              4. For Felt, der skal opdateres skal du vælge Emnestatus.
              5. For Pluklisteindstillinger skal du vælge en specifik værdi og vælge Lukket - Ikke konverteret.
              6. Gem dine ændringer.

            Related information html

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article