Sie befinden sich hier:
Erstellen eines Genehmigungsprozesses für Überweisungen und Bewertungen
Verwenden Sie einen Genehmigungsprozess, um zu automatisieren, wie Überweisungen genehmigt werden.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition |
Erstellen Sie vor Beginn dieses Schritts E-Mail-Vorlagen für Benachrichtigungen zu Überweisungszuweisungen und Benachrichtigungen zur Aktualisierung von Überweisungen. Einzelheiten zum Erstellen von E-Mail-Vorlagen finden Sie im Hilfeartikel "E-Mail-Vorlagen in Lightning Experience".
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Genehmigungsprozesse ein und wählen Sie dann Genehmigungsprozesse aus.
- Wählen Sie für "Genehmigungsprozesse verwalten für" die Option Lead aus.
- Wählen Sie Neuen Genehmigungsprozess erstellen | Schnellstart-Assistent verwenden aus.
- Geben Sie unter Name den Text Referral Approval Process (Prozess der Überweisungsgenehmigung) ein.
- Akzeptieren Sie den eindeutigen Namen.
- Geben Sie für "E-Mail-Vorlage für Genehmigungszuweisungen" den Namen der von Ihnen erstellten E-Mail-Vorlage für Benachrichtigungen zu Überweisungszuweisungen ein.
- Wählen Sie für "Genehmigen auswählen" die Option Automatisch Warteschlange zuweisen aus.
- Wählen Sie die Warteschlange "Überweisungsgenehmiger" aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Klicken Sie auf Genehmigungsprozess-Detailseite anzeigen.
-
Aktionen für endgültige Genehmigung:
- Klicken Sie auf Neu hinzufügen | E-Mail-Benachrichtigung.
- Geben Sie für "Beschreibung" den Text Genehmigungsbenachrichtigungs-E-Mail ein.
- Akzeptieren Sie den eindeutigen Namen.
- Geben Sie für "E-Mail-Vorlage" den Namen der von Ihnen erstellten E-Mail-Vorlage für Aktualisierungsbenachrichtigungen für Empfehlungen ein.
- Wählen Sie in der Suche "Empfängertyp" die Option Benutzer aus und klicken Sie dann auf Suchen.
- Fügen Sie die Empfänger hinzu.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Klicken Sie auf Neu hinzufügen | Feldaktualisierung, um den Inhaber zu Warteschlange für Empfehlungsgenehmigungen zu ändern.
- Geben Sie als Name Genehmigter Überweisungsinhaber ein.
- Akzeptieren Sie den eindeutigen Namen.
- Wählen Sie das zu aktualisierende Feld aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
-
Aktionen für endgültige Ablehnung:
- Klicken Sie auf Neu hinzufügen | Feldaktualisierung.
- Geben Sie für "Name" den Text Ablehnaktion ein.
- Akzeptieren Sie den eindeutigen Namen.
- Wählen Sie für "Zu aktualisierendes Feld" die Option Leadstatus aus.
- Wählen Sie für "Auswahllistenoptionen" Einen bestimmten Wert und dann Geschlossen – Nicht konvertiert aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.
