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            Crear un proceso de aprobaciĆ³n para referencias y puntuaciĆ³n

            Usted estĆ” aquĆ­:

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            3. GuĆ­a de administrador de Financial Services Cloud

            Crear un proceso de aprobaciĆ³n para referencias y puntuaciĆ³n

            Utilice un proceso de aprobaciĆ³n para automatizar el modo en que se aprueban las referencias.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition

            Antes de iniciar este paso, cree plantillas de correo electrĆ³nico para los correos electrĆ³nicos de notificaciĆ³n de asignaciĆ³n de referencias y notificaciĆ³n de actualizaciĆ³n de referencias. Para obtener detalles sobre cĆ³mo crear plantillas de correo electrĆ³nico, consulte el artĆ­culo de ayuda de Plantillas de correo electrĆ³nico en Lightning Experience.

            1. En ConfiguraciĆ³n, introduzca Procesos de aprobaciĆ³n en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida y, a continuaciĆ³n, seleccione Procesos de aprobaciĆ³n.
            2. En Gestionar procesos de aprobaciĆ³n para, seleccione Candidato.
            3. Seleccione Crear nuevo proceso de aprobaciĆ³n | Utilizar asistente de inicio rĆ”pido.
            4. En Nombre, introduzca Proceso de aprobaciĆ³n de referencias.
            5. Acepte el nombre exclusivo.
            6. Para Plantilla de correo electrĆ³nico de asignaciĆ³n de aprobaciĆ³n, introduzca el nombre de la plantilla de correo electrĆ³nico de notificaciĆ³n de asignaciĆ³n de referencia que creĆ³.
            7. En Seleccionar aprobar, seleccione Asignar automƔticamente a cola.
            8. Seleccione la cola Aprobadores de referencias.
            9. Guarde sus cambios.
            10. Haga clic en Ver pĆ”gina de detalles del proceso de aprobaciĆ³n.
            11. Bajo Acciones de aprobaciĆ³n final:
              1. Haga clic en Agregar nuevo | Alerta de correo electrĆ³nico.
              2. En DescripciĆ³n, introduzca Correo electrĆ³nico de alerta de aprobaciĆ³n.
              3. Acepte el nombre exclusivo.
              4. Para Plantilla de correo electrĆ³nico, introduzca el nombre de la plantilla de correo electrĆ³nico de notificaciĆ³n de actualizaciĆ³n de referencia que creĆ³.
              5. En la bĆŗsqueda Tipo de destinatario, seleccione Usuario y, a continuaciĆ³n, haga clic en Buscar.
              6. Agregue los destinatarios.
              7. Guarde sus cambios.
              8. Haga clic en Agregar nuevo | ActualizaciĆ³n de campo para cambiar el propietario a la cola Aprobaciones de referencias.
              9. En Nombre, introduzca Propietario de referencia aprobado.
              10. Acepte el nombre exclusivo.
              11. Seleccione el campo para actualizar.
              12. Guarde sus cambios.
            12. Bajo Acciones de rechazo final:
              1. Haga clic en Agregar nuevo | ActualizaciĆ³n de campo.
              2. En Nombre, introduzca AcciĆ³n de rechazo.
              3. Acepte el nombre exclusivo.
              4. Para Campo para actualizar, seleccione Estado de candidato.
              5. En Opciones de lista de selecciĆ³n, seleccione Un valor especĆ­fico y seleccione Cerrado - No convertido.
              6. Guarde sus cambios.

            Consulte tambiƩn:

             
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