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            Crear un proceso de aprobaciĆ³n para referencias y puntuaje

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            Crear un proceso de aprobaciĆ³n para referencias y puntuaje

            Utilice un proceso de aprobaciĆ³n para automatizar el modo en que se aprueban las referencias.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition

            Antes de iniciar este paso, cree plantillas de email para emails de notificaciĆ³n de asignaciĆ³n de referencias y notificaciĆ³n de actualizaciĆ³n de referencias. Para obtener detalles sobre cĆ³mo crear plantillas de email, consulte el artĆ­culo de ayuda de Plantillas de email en Lightning Experience.

            1. En ConfiguraciĆ³n, ingrese Procesos de aprobaciĆ³n en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida y, a continuaciĆ³n, seleccione Procesos de aprobaciĆ³n.
            2. Para Gestionar procesos de aprobaciĆ³n para, seleccione Prospecto.
            3. Seleccione Crear nuevo proceso de aprobaciĆ³n | Utilizar asistente de inicio rĆ”pido.
            4. Para Nombre, ingrese Proceso de aprobaciĆ³n de referencias.
            5. Acepte el nombre exclusivo.
            6. Para Plantilla de email de asignaciĆ³n de aprobaciĆ³n, ingrese el nombre de la plantilla de email de notificaciĆ³n de asignaciĆ³n de referencia que creĆ³.
            7. Para Seleccionar aprobar, seleccione Asignar automƔticamente a cola.
            8. Seleccione la cola Aprobadores de referencias.
            9. Guarde sus cambios.
            10. Haga clic en Ver pĆ”gina Detalle de proceso de aprobaciĆ³n.
            11. Bajo Acciones de aprobaciĆ³n final:
              1. Haga clic en Agregar nuevo | Alerta de email.
              2. Para DescripciĆ³n, ingrese Email de alerta de aprobaciĆ³n.
              3. Acepte el nombre exclusivo.
              4. Para Plantilla de email, ingrese el nombre de la plantilla de email de notificaciĆ³n de actualizaciĆ³n de referencias que creĆ³.
              5. En la bĆŗsqueda Tipo de destinatario, seleccione Usuario y, a continuaciĆ³n, haga clic en Buscar.
              6. Agregue los destinatarios.
              7. Guarde sus cambios.
              8. Haga clic en Agregar nuevo | ActualizaciĆ³n de campo para cambiar el propietario a la cola Aprobaciones de referencias.
              9. Para Nombre, ingrese Propietario de referencia aprobado.
              10. Acepte el nombre exclusivo.
              11. Seleccione el campo que desea actualizar.
              12. Guarde sus cambios.
            12. Bajo Acciones de rechazo final:
              1. Haga clic en Agregar nuevo | ActualizaciĆ³n de campo.
              2. Para Nombre, ingrese AcciĆ³n de rechazo.
              3. Acepte el nombre exclusivo.
              4. Para Campo para actualizar, seleccione Estado de prospecto.
              5. Para Opciones de lista de selecciĆ³n, seleccione Un valor especĆ­fico y seleccione Cerrado - No convertido.
              6. Guarde sus cambios.

            Consulte tambiƩn:

             
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