Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hyväksymisprosessin luominen lähetteille ja pisteytyksille

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Hyväksymisprosessin luominen lähetteille ja pisteytyksille

            Käytä hyväksymisprosessia automatisoidaksesi lähetteiden hyväksymisen.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa
            Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa

            Ennen kuin aloitat tämän vaiheen, luo sähköpostimalleja lähetteen kohdistuksen ilmoituksille ja lähetteen päivityksen sähköposti-ilmoituksille. Lisätietoja sähköpostimallien luomisesta on ohjetartikkelissa Sähköpostimallit Lightning Experiencessa.

            1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Hyväksymisprosessit ja valitse Hyväksymisprosessit.
            2. Valitse Hyväksymisprosessien hallinta -osiosta Liidi.
            3. Valitse Luo uusi hyväksymisprosessi | Käytä ohjattua pika-aloitustoimintoa.
            4. Syötä Nimi-kenttään Viittauksen hyväksymisprosessi.
            5. Hyväksy yksilöllinen nimi.
            6. Syötä Hyväksymisen kohdistuksen sähköpostimalli -kenttään luomasi lähetteen kohdistuksen sähköposti-ilmoitusmallin nimi.
            7. Valitse Hyväksy-valikosta Kohdista automaattisesti jonoon.
            8. Valitse Lähetteen hyväksyjät -jono.
            9. Tallenna muutoksesi.
            10. Napsauta Näytä hyväksymisprosessin lisätietosivu.
            11. Lopulliset hyväksymistoiminnot -osiossa:
              1. Napsauta Lisää uusi | Sähköpostihälytys.
              2. Syötä Kuvaus-kenttään hyväksymishälytyksen sähköposti.
              3. Hyväksy yksilöllinen nimi.
              4. Syötä Sähköpostimalli-kenttään luomasi lähetteen päivityksen sähköposti-ilmoitusmallin nimi.
              5. Valitse Vastaanottajan tyyppi -hakukentästä Käyttäjä ja napsauta Etsi.
              6. Lisää vastaanottajat.
              7. Tallenna muutoksesi.
              8. Napsauta Lisää uusi | Kentän päivitys muuttaaksesi omistajan Lähetepotilaiden hyväksynnät -jonoksi.
              9. Syötä Nimi-kenttään Hyväksytty lähetteen omistaja.
              10. Hyväksy yksilöllinen nimi.
              11. Valitse päivitettävä kenttä.
              12. Tallenna muutoksesi.
            12. Lopulliset hylkäämistoiminnot -osiossa:
              1. Napsauta Lisää uusi | Kentän päivitys.
              2. Syötä Nimi-kenttään Hylkäystoiminto.
              3. Hyväksy yksilöllinen nimi.
              4. Valitse Päivitettävä kenttä -asetukseksi Liidin tila.
              5. Valitse Valintaluettelovaihtoehdot-asetukseksi Tietty arvo ja valitse Suljettu - Ei muunnettu.
              6. Tallenna muutoksesi.

            Katso myös:

             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article