Création d'un processus d'approbation pour les recommandations et le score
Utilisez un processus d'approbation pour automatiser la méthode d'approbation des recommandations.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition |
Avant de commencer cette étape, créez des modèles d'e-mail pour les e-mails de notification d'attribution de recommandation et de notification de mise à jour de recommandation. Pour plus d'informations sur la création de modèles d'e-mail, voir l'article d'aide Modèles d'e-mail dans Lightning Experience.
- Dans Configuration, saisissez Processus d'approbation dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Processus d'approbation.
- Pour Gérer les processus d'approbation pour, sélectionnez Piste.
- Sélectionnez Créer un processus d'approbation | Utiliser l'assistant de démarrage rapide.
- Dans Nom, saisissez Processus d'approbation de recommandation.
- Acceptez le nom unique.
- Dans Modèle d'e-mail d'attribution d'approbation, saisissez le nom du modèle d'e-mail de notification d'attribution de recommandation que vous avez créé.
- Pour Sélectionner Approuver, sélectionnez Attribuer automatiquement à la file d'attente.
- Sélectionnez la file d'attente Approbateurs référents.
- Enregistrez vos modifications.
- Cliquez sur Afficher la page de détail du processus d'approbation.
-
Sous Actions d'approbation finale :
- Cliquez sur Ajouter nouveau | Alerte par e-mail.
- Dans Description, saisissez Adresse e-mail d'alerte d'approbation.
- Acceptez le nom unique.
- Dans Modèle d'e-mail, saisissez le nom du modèle d'e-mail de notification de mise à jour de recommandation que vous avez créé.
- Dans la recherche Type de destinataire, sélectionnez Utilisateur, puis cliquez sur Rechercher.
- Ajoutez les destinataires.
- Enregistrez vos modifications.
- Cliquez sur Ajouter nouveau | Mise à jour de champ pour changer le propriétaire en file d'attente Approbations de parrainage.
- Dans Nom, saisissez Propriétaire du référent approuvé.
- Acceptez le nom unique.
- Choisissez le champ à mettre à jour.
- Enregistrez vos modifications.
-
Sous Actions de refus final :
- Cliquez sur Ajouter nouveau | Mise à jour de champ.
- Dans Nom, saisissez Action de refus.
- Acceptez le nom unique.
- Pour Champ à mettre à jour, choisissez Statut de piste.
- Dans Options de liste de sélection, sélectionnez Une valeur spécifique, puis Fermé - Non converti.
- Enregistrez vos modifications.
Voir également :
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