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            Creazione di un processo di approvazione per referral e calcolo del punteggio

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            Creazione di un processo di approvazione per referral e calcolo del punteggio

            Utilizzare un processo di approvazione per automatizzare le modalità di approvazione dei referral.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition

            Prima di iniziare questo passaggio, creare modelli di email per le email di notifica di assegnazione referral e di aggiornamento referral. Per informazioni dettagliate sulla creazione di modelli di email, vedere l'articolo della guida Modelli di email.

            1. Da Imposta, immettere Processi di approvazione nella casella Ricerca veloce e quindi selezionare Processi di approvazione.
            2. Per Gestisci processi di approvazione per, selezionare Lead.
            3. Selezionare Crea nuovo processo di approvazione | Utilizza procedura guidata di avvio immediato.
            4. Per Nome, immettere Processo di approvazione referral.
            5. Accettare il nome univoco.
            6. Per Modello di email assegnazione approvazione, immettere il nome del modello di email di notifica assegnazione referral creato.
            7. Per Seleziona approva, selezionare Assegna automaticamente all'area di attesa.
            8. Selezionare l'area di attesa Approvatori referral.
            9. Salvare le modifiche.
            10. Fare clic su Visualizza pagina dettagli processo di approvazione.
            11. In Azioni di approvazione definitiva:
              1. Fare clic su Aggiungi nuovo | Avviso tramite email.
              2. Per Descrizione, immettere Avviso di approvazione.
              3. Accettare il nome univoco.
              4. Per Modello di email, immettere il nome del modello di email di notifica di aggiornamento referral creato.
              5. Nella ricerca Tipo di destinatario selezionare Utente e quindi fare clic su Trova.
              6. Aggiungere i destinatari.
              7. Salvare le modifiche.
              8. Fare clic su Aggiungi nuovo | Aggiornamento campo per cambiare il titolare in Area di attesa Approvazioni referral.
              9. Per Nome, immettere Titolare referral approvato.
              10. Accettare il nome univoco.
              11. Scegliere il campo da aggiornare.
              12. Salvare le modifiche.
            12. In Azioni di rifiuto definitivo:
              1. Fare clic su Aggiungi nuovo | Aggiornamento campo.
              2. Per Nome, immettere Azione di rifiuto.
              3. Accettare il nome univoco.
              4. Per Campo da aggiornare, scegliere Stato lead.
              5. Per Opzioni elenco di selezione, selezionare Un valore specifico e scegliere Chiuso - Non convertito.
              6. Salvare le modifiche.

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