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            紹介とスコアリングの承認プロセスの作成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            紹介とスコアリングの承認プロセスの作成

            承認プロセスを使用して、紹介の承認方法を自動化します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

            このステップを開始する前に、紹介割り当て通知メールと紹介更新通知メールのメールテンプレートを作成します。電子メール テンプレートの作成方法の詳細については、ヘルプ記事「Email Templates in Lightning Experience」を参照してください。

            1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「承認プロセス」と入力し、[承認プロセス] を選択します。
            2. [承認プロセスを管理対象] で、[リード] を選択します。
            3. [Create New Approval Process | Use Jump Start Wizard (新規承認プロセスの作成 | ジャンプスタートウィザードを使用)] を選択します。
            4. [名前] に「Referral Approval Process」と入力します。
            5. 一意の名前を受け入れます。
            6. [承認割り当てメールテンプレート] に、作成した紹介割り当て通知メールテンプレートの名前を入力します。
            7. [承認を選択] で、[キューに自動割り当て] を選択します。
            8. [紹介承認者] キューを選択します。
            9. 変更内容を保存します。
            10. [View Approval Process Detail Page (承認プロセスの詳細ページの表示)] をクリックします。
            11. 最終承認時のアクション:
              1. [Add New (新規追加)] | [Email Alert (メールアラート)] をクリックします。
              2. [説明] に「承認アラートメール」と入力します。
              3. 一意の名前を受け入れます。
              4. [メールテンプレート] に、作成した紹介更新通知メールテンプレートの名前を入力します。
              5. [受信者種別] 検索で [ユーザー] を選択し、[検索] をクリックします。
              6. 受信者を追加します。
              7. 変更内容を保存します。
              8. 所有者を紹介承認キューに変更するには、[新規追加] | [項目自動更新] をクリックします。
              9. [名前] に「承認済み紹介所有者」と入力します。
              10. 一意の名前を受け入れます。
              11. 更新する項目を選択します。
              12. 変更内容を保存します。
            12. [最終却下時のアクション]:
              1. [Add New (新規追加)] | [Field Update (項目自動更新)] をクリックします。
              2. [名前] に「Rejection Action」と入力します。
              3. 一意の名前を受け入れます。
              4. [更新する項目] で、[Lead Status] を選択します。
              5. [選択リストオプション] で [特定の値] を選択し、[クローズ - 未変換] を選択します。
              6. 変更内容を保存します。

            関連項目:

             
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            Salesforce Help | Article