위탁 및 점수 매기기를 위한 승인 프로세스 만들기
승인 프로세스를 사용하여 위탁이 승인되는 방식을 자동화합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition |
이 단계를 시작하기 전에 추천 할당 알림 및 추천 업데이트 알림 이메일에 대한 이메일 템플릿을 만듭니다. 이메일 템플릿을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 Lightning Experience의 이메일 템플릿 도움말 기사를 참조하십시오.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 승인 프로세스를 입력한 다음, 승인 프로세스를 선택합니다.
- 승인 프로세스 관리 대상에서 리드를 선택합니다.
- 새 승인 프로세스 만들기 | 점프 시작 마법사 사용을 선택합니다.
- 이름에 대해 추천 승인 프로세스를 입력합니다.
- 고유 이름을 수락합니다.
- 승인 할당 이메일 템플릿에 만든 위탁 할당 알림 이메일 템플릿의 이름을 입력합니다.
- 승인 선택에서 대기열에 자동 할당을 선택합니다.
- 위탁 승인자 대기열을 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
- 승인 프로세스 세부 사항 페이지 보기를 클릭합니다.
-
최종 승인 작업 아래에서:
- 새로 추가 | 이메일 경고를 클릭합니다.
- 설명에 승인 경고 이메일을 입력합니다.
- 고유 이름을 수락합니다.
- 이메일 템플릿에 만든 위탁 업데이트 알림 이메일 템플릿의 이름을 입력합니다.
- 수신자 유형 검색에서 사용자를 선택한 다음, 찾기를 클릭합니다.
- 수신자를 추가합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
- 새로 추가 | 필드 업데이트를 클릭하여 소유자를 추천 승인 대기열로 변경합니다.
- 이름에 승인된 추천 소유자를 입력합니다.
- 고유 이름을 수락합니다.
- 업데이트할 필드를 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
-
최종 거부 작업 아래에서:
- 새로 추가 | 필드 업데이트를 클릭합니다.
- 이름에 거부 작업을 입력합니다.
- 고유 이름을 수락합니다.
- 업데이트할 필드로 리드 상태를 선택합니다.
- 선택 목록 옵션에서 특정 값을 선택하고 마감됨 - 변환되지 않음을 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
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