Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Een goedkeuringsproces maken voor verwijzingen en scores

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Een goedkeuringsproces maken voor verwijzingen en scores

            Gebruik een goedkeuringsproces om de manier te automatiseren waarop verwijzingen worden goedgekeurd.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition

            Voordat u met deze stap begint, maakt u e-mailsjablonen voor kennisgevingen over verwijzingstoewijzingen en kennisgevingen over verwijzingsupdates. Zie het Help-artikel E-mailsjablonen in Lightning Experience voor details over het maken van e-mailsjablonen.

            1. Geef vanuit Set-up Goedkeuringsprocessen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Goedkeuringsprocessen.
            2. Selecteer bij Goedkeuringsprocessen beheren voor Lead.
            3. Selecteer Nieuw goedkeuringsproces maken | Snelstartwizard gebruiken.
            4. Geef bij Naam Goedkeuringsproces voor verwijzing op.
            5. Accepteer de unieke naam.
            6. Geef bij E-mailsjabloon voor goedkeuringstoewijzing de naam op van de e-mailsjabloon voor kennisgevingen over verwijzingstoewijzing die u hebt gemaakt.
            7. Selecteer bij Selecteren Goedkeuren de optie Automatisch toewijzen aan wachtrij.
            8. Selecteer de wachtrij Goedkeurende personen voor doorverwijzing.
            9. Sla uw wijzigingen op.
            10. Klik op Detailpagina goedkeuringsproces weergeven.
            11. Onder Definitieve goedkeuringsacties:
              1. Klik op Nieuwe toevoegen | E-mailwaarschuwing.
              2. Geef bij Beschrijving E-mail goedkeuringswaarschuwing op.
              3. Accepteer de unieke naam.
              4. Geef bij E-mailsjabloon de naam op van de e-mailsjabloon voor kennisgevingen over verwijzingsupdates die u hebt gemaakt.
              5. Selecteer Gebruiker bij Zoeken naar type ontvanger en klik vervolgens op Zoeken.
              6. Voeg de ontvangers toe.
              7. Sla uw wijzigingen op.
              8. Klik op Nieuw toevoegen | Veldupdate om de eigenaar te wijzigen in wachtrij Goedkeuringen van verwijzingen.
              9. Geef bij Naam Goedgekeurde verwijzingseigenaar op.
              10. Accepteer de unieke naam.
              11. Kies het bij te werken veld.
              12. Sla uw wijzigingen op.
            12. Onder Definitieve afwijzingsacties:
              1. Klik op Nieuw toevoegen | Veldupdate.
              2. Geef bij Naam Afwijzingsactie op.
              3. Accepteer de unieke naam.
              4. Kies bij Bij te werken veld Leadstatus.
              5. Selecteer bij Keuzelijstopties Een specifieke waarde en kies Gesloten - Niet geconverteerd.
              6. Sla uw wijzigingen op.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article