Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Opprette en godkjenningsprosess for henvisninger og score

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Opprette en godkjenningsprosess for henvisninger og score

            Bruk en godkjenningsprosess til å automatisere måten henvisninger godkjennes på.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition

            Før du starter dette trinnet oppretter du e-postmaler for e-postvarsler om henvisningstildeling og varsler om henvisningsoppdatering. Hvis du vil vite mer om hvordan du oppretter e-postmaler, kan du se hjelpetartikkelen E-postmaler i Lightning Experience.

            1. Skriv inn godkjenningsprosesser i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter godkjenningsprosesser.
            2. Velg Salgsemne for Behandle godkjenningsprosesser for.
            3. Velg Opprett ny godkjenningsprosess | Bruk hurtigstartveiviser.
            4. Skriv inn Henvisningsgodkjenningsprosess i Navn.
            5. Godta det unike navnet.
            6. I E-postmal for godkjenningstildeling skriver du inn navnet på e-postmalen du opprettet for varsel om henvisningstildeling.
            7. Velg Tildel automatisk til kø i Velg godkjenn.
            8. Velg køen Referral Approvers (Henvisningsgodkjennere).
            9. Lagre endringene.
            10. Klikk på Vis detaljside for godkjenningsprosess.
            11. Under Siste godkjenningshandlinger:
              1. Klikk på Legg til ny | E-postvarsel.
              2. Skriv inn e-postvarsel om godkjenning i Beskrivelse.
              3. Godta det unike navnet.
              4. I E-postmal skriver du inn navnet på e-postmalen du opprettet for varsel om henvisningsoppdatering.
              5. Velg Bruker i Mottakertype-søk, og klikk deretter på Finn.
              6. Legg til mottakerne.
              7. Lagre endringene.
              8. Klikk på Legg til ny | Feltoppdatering for å endre eieren til køen Henvisningsgodkjenninger.
              9. Skriv inn godkjent henvisningseier i Navn.
              10. Godta det unike navnet.
              11. Velg feltet som skal oppdateres.
              12. Lagre endringene.
            12. Under Siste avvisningshandlinger:
              1. Klikk på Legg til ny | Feltoppdatering.
              2. Skriv inn avvisningshandling i Navn.
              3. Godta det unike navnet.
              4. Velg Salgsemnestatus for Felt som skal oppdateres.
              5. I Valglistealternativer velger du en bestemt verdi og velger Avsluttet - Ikke konvertert.
              6. Lagre endringene.

            Se også:

             
            Laster
            Salesforce Help | Article