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            Criar um processo de aprovação para indicações e pontuação

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            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Criar um processo de aprovação para indicações e pontuação

            Use um Processo de aprovação para automatizar a maneira como as indicações são aprovadas.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions

            Antes de iniciar essa etapa, crie modelos de email para notificação de atribuição de indicação e emails de notificação de atualização de indicação. Para obter mais detalhes sobre como criar modelos de email, consulte o artigo de ajuda Modelos de email no Lightning Experience.

            1. Em Configuração, insira Processos de aprovação na caixa Busca rápida e selecione Processos de aprovação.
            2. Para Gerenciar processos de aprovação para, selecione Lead.
            3. Selecione Criar novo processo de aprovação | Use o Assistente de início rápido.
            4. Para Nome, insira Processo de aprovação de referência.
            5. Aceite o nome exclusivo.
            6. Para Modelo de email de atribuição de aprovação, insira o nome do modelo de email de notificação de atribuição de aprovação que você criou.
            7. Para Selecionar aprovação, selecione Atribuir automaticamente à fila.
            8. Selecione a fila Aprovadores de indicação.
            9. Salve suas alterações.
            10. Clique em Visualizar página de detalhes do processo de aprovação.
            11. Em Ações de aprovação final:
              1. Clique em Adicionar novo | Alerta por email.
              2. Para Descrição, insira Email de alerta de aprovação.
              3. Aceite o nome exclusivo.
              4. Para Modelo de email, insira o nome do modelo de email de notificação de atualização de indicação que você criou.
              5. Na pesquisa Tipo de destinatário, selecione Usuário e clique em Localizar.
              6. Adicione os destinatários.
              7. Salve suas alterações.
              8. Clique em Adicionar novo | Atualização de campo para alterar o proprietário para a fila Aprovações de indicação.
              9. Para Nome, insira Proprietário de indicação aprovado.
              10. Aceite o nome exclusivo.
              11. Escolha o campo a ser atualizado.
              12. Salve suas alterações.
            12. Em Ações de rejeição final:
              1. Clique em Adicionar novo | Atualização de campo.
              2. Para Nome, insira Ação de rejeição.
              3. Aceite o nome exclusivo.
              4. Para Campo a atualizar, escolha Status do lead.
              5. Para Opções da lista de opções, selecione Um valor específico e escolha Fechado - Não convertido.
              6. Salve suas alterações.

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article