Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Создание процесса утверждения для рекомендаций и определения рейтингов

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Создание процесса утверждения для рекомендаций и определения рейтингов

            Используйте процесс утверждения для автоматизации способа утверждения рекомендаций.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition.

            Прежде чем начать этот этап, создайте шаблоны эл. почты для уведомлений о назначении рекомендаций и уведомлений об обновлении рекомендаций. Дополнительную информацию о создании шаблонов эл. почты см. в статье справки «Шаблоны эл. почты в Lightning Experience».

            1. Введите строку «Процессы утверждения» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Процессы утверждения».
            2. В поле «Управление процессами утверждения для» выберите «Интерес».
            3. Выберите «Создать процесс утверждения | Использовать мастер запуска».
            4. В поле «Имя» введите «Процесс утверждения рекомендации».
            5. Примите уникальное имя.
            6. В шаблоне электронной почты назначения утверждения введите имя созданного шаблона электронной почты уведомления о назначении рекомендации.
            7. В поле «Выбрать утверждение» выберите «Автоматически назначать очереди».
            8. Выберите очередь ответственных за утверждение рекомендаций.
            9. Сохраните внесенные изменения.
            10. Нажмите «Просмотр страницы сведений о процессе утверждения».
            11. В действиях окончательного утверждения:
              1. Нажмите «Добавить новое | Электронное предупреждение».
              2. В поле «Описание» введите «Электронное предупреждение об утверждении».
              3. Примите уникальное имя.
              4. В шаблоне электронной почты введите имя созданного шаблона электронной почты уведомления об обновлении рекомендации.
              5. В поле поиска «Тип получателя» выберите «Пользователь», а потом нажмите «Найти».
              6. Добавьте получателей.
              7. Сохраните внесенные изменения.
              8. Нажмите «Добавить новое | Обновление поля», чтобы изменить ответственного на очередь утверждений рекомендаций.
              9. В поле «Имя» введите «Утвержденный ответственный за рекомендацию».
              10. Примите уникальное имя.
              11. Выберите поле для обновления.
              12. Сохраните внесенные изменения.
            12. В действиях окончательного отклонения:
              1. Нажмите «Добавить новое | Обновление поля».
              2. В поле «Имя» введите «Действие отклонения».
              3. Примите уникальное имя.
              4. В поле для обновления выберите «Статус интереса».
              5. В параметрах раскрывающегося списка выберите Определенное значение и выберите «Закрыто - не преобразовано».
              6. Сохраните внесенные изменения.

            См. также:

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article