Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Skapa en godkännandeprocess för remisser och betyg

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Skapa en godkännandeprocess för remisser och betyg

            Använd en godkännandeprocess för att automatisera hur remisser godkänns.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition

            Innan du påbörjar detta steg, skapa e-postmallar för notiser om remisstilldelning och e-postmeddelanden om uppdatering av remisser. Mer information om hur du skapar e-postmallar finns i hjälpartikeln E-postmallar i Lightning Experience.

            1. I Inställningar, skriv Godkännandeprocesser i rutan Snabbsökning och välj sedan Godkännandeprocesser.
            2. För Hantera godkännandeprocesser för, välj Lead.
            3. Välj Skapa ny godkännandeprocess | Använd snabbstartsguiden.
            4. För Namn, ange Godkännandeprocess för remiss.
            5. Acceptera det unika namnet.
            6. För E-postmall för godkännandetilldelning, ange namnet på den e-postmall för remisstilldelning som du skapade.
            7. För Välj godkänn, välj Tilldela automatiskt till kö.
            8. Välj kön Remissbeviljare.
            9. Spara dina ändringar.
            10. Klicka på Visa godkännandeprocessens detaljsida.
            11. Under Åtgärder för slutligt godkännande:
              1. Klicka på Lägg till ny | E-postvarning.
              2. För Beskrivning, ange E-postmeddelande om godkännandevarning.
              3. Acceptera det unika namnet.
              4. För E-postmall, ange namnet på den e-postmall för uppdatering av remissnotis du skapade.
              5. I sökning efter mottagartyp, välj Användare och klicka sedan på Sök.
              6. Lägg till mottagarna.
              7. Spara dina ändringar.
              8. Klicka på Lägg till ny | Fältuppdatering för att ändra ägaren till kön Remissgodkännanden.
              9. För Namn, ange Godkänd remissägare.
              10. Acceptera det unika namnet.
              11. Välj fältet att uppdatera.
              12. Spara dina ändringar.
            12. Under Åtgärder för slutligt avvisande:
              1. Klicka på Lägg till ny | Fältuppdatering.
              2. För Namn, ange Åtgärd för avvisande.
              3. Acceptera det unika namnet.
              4. För Fält att uppdatera, välj Leadstatus.
              5. För Kombinationsrutealternativ, välj Ett specifikt värde och välj Stängd - Inte konverterad.
              6. Spara dina ändringar.

            Se även:

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article