创建转诊和评分的审批流程
使用审批流程自动化转诊的批准方式。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
在开始此步骤之前，请为转诊分配通知和转诊更新通知电子邮件创建电子邮件模板。有关如何创建电子邮件模板的详细信息，请参阅Lightning Experience 电子邮件模板帮助文章。
- 从“设置”中，在快速查找方框中输入审批流程，然后选择审批流程。
- 对于管理审批流程，选择潜在客户。
- 选择创建新审批流程 | 使用跳转起点向导。
- 对于名称，输入转诊审批流程。
- 接受唯一名称。
- 对于批准分配电子邮件模板，输入您创建的转诊分配通知电子邮件模板的名称。
- 对于选择批准，选择自动分配到队列。
- 选择转诊批准人队列。
- 保存更改。
- 单击查看审批流程详细信息页面。
-
在最终批准操作下：
- 单击添加新 | 电子邮件提醒。
- 对于描述，输入批准提醒电子邮件。
- 接受唯一名称。
- 对于电子邮件模板，输入您创建的转诊更新通知电子邮件模板的名称。
- 在收件人类型搜索中选择用户，然后单击查找。
- 添加收件人。
- 保存更改。
- 单击添加新 | 字段更新，将所有人更改为转诊批准队列。
- 对于名称，输入批准转诊所有人。
- 接受唯一名称。
- 选择要更新的字段。
- 保存更改。
-
在最终拒绝操作下：
- 单击添加新 | 字段更新。
- 对于名称，输入拒绝操作。
- 接受唯一名称。
- 对于要更新的字段，选择潜在客户状态。
- 对于选项列表选项，选择特定值，然后选择关闭 - 未转换。
- 保存更改。
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