建立轉介和評分的批准流程
使用「批准流程」自動化轉介的批准方式。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
開始此步驟之前,請為轉介指派通知與轉介更新通知電子郵件建立電子郵件範本。如需如何建立電子郵件範本的詳細資料,請參閱 Lightning Experience 中的「電子郵件範本」說明文章。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入「批准流程」,然後選取「批准流程」。
- 針對「管理批准流程」,選取「商機」。
- 選取「建立新批准流程 | 使用跳轉起點精靈」。
- 針對「名稱」,輸入「推薦批准流程」。
- 接受唯一名稱。
- 針對「批准指派電子郵件範本」,輸入您建立的轉介指派通知電子郵件範本名稱。
- 針對「選取批准」,選取「自動指派給排隊」。
- 選取「轉介批准者」索引標籤。
- 請儲存您的變更。
- 按一下「檢視批准流程詳細資料頁面」。
-
在「最後批准動作」下:
- 按一下「新增」 | 「電子郵件警示」。
- 針對「描述」,輸入 批准警示電子郵件。
- 接受唯一名稱。
- 針對「電子郵件範本」,輸入您建立的轉介更新通知電子郵件範本名稱。
- 在「收件者類型」搜尋中,選取「使用者」,然後按一下「尋找」。
- 新增收件者。
- 請儲存您的變更。
- 按一下「新增新增 | 欄位更新」 將擁有者變更為「轉介批准」。
- 針對「名稱」,輸入 已批准的轉介擁有者。
- 接受唯一名稱。
- 選擇要更新的欄位。
- 請儲存您的變更。
-
在「最後拒絕動作」下:
- 按一下「新增」 | 欄位更新」。
- 針對「名稱」,輸入 拒絕動作。
- 接受唯一名稱。
- 針對「要更新的欄位」,選擇「商機狀態」。
- 針對「選項清單選項」,選取「特定值」,然後選擇「已結束 - 未轉換」。
- 請儲存您的變更。
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