Activation du Score du référent dans Financial Services Cloud
Un score de référent, de 0 à 100, représente le taux de conversion d'un référent individuel. Vous pouvez utiliser le score pour identifier et récompenser les principaux référents.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
Dans Configuration, saisissez Paramètres personnalisés dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres personnalisés.
Sélectionnez Gérer en regard de Configuration de l'application de patrimoine.
Cliquez sur Nouveau.
Sélectionnez Activer le score du référent.
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