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            Financial Services Cloud での紹介者スコアの有効化

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            Financial Services Cloud での紹介者スコアの有効化

            0 ～ 100 の紹介者スコアは、個々の紹介者の取引開始率を表します。このスコアを使用して、上位の紹介者を識別し、報奨を与えることができます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「カスタム設定」と入力し、[カスタム設定] を選択します。
            2. [Wealth Application Config] の横にある [Manage] を選択します。
            3. [新規] をクリックします。
            4. [Enable Referrer Score (紹介者スコアを有効化)] を選択します。
            5. 変更内容を保存します。
             
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            Salesforce Help | Article