Installer intelligente behovsbaserede henvisninger og scoringer
Installer den ikke-administrerede udvidelsespakke for Intelligent behovsbaserede henvisninger og scoring (Financial Services Referral Ext) for at give adgang til henvisningens dashboards og rapporter. Dashboards hjælper brugere med at styrke deres henvisningsnetværk, pleje relationer og identificere og belønne tophenvisere.
EditionsHeading
Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition
Bemærk Pakken indeholder to dynamiske dashboards. Hvis du vil installere pakken, skal din organisation være under grænsen for dine Salesforce-rapporter og dashboards. Hvis du vil udvide din grænse, skal du kontakte Salesforce.
Kopier http://industries.force.com/financialservicescloudextensionrb til din browser, og tryk på Enter.
Hvis du modtog en adgangskode fra Salesforce, skal du angive den.
Vælg Installer for specifikke profiler.
Rul til rådgiverprofilen, og indstil adgangsniveauet til Fuld adgang. Dette trin tilknytter den duplikerede profil, som du oprettede som en førinstallationsopgave, til den rådgiverprofil, der leveres i pakken.
Gentag dette for Personal Banker, Relationship Manager og alle andre relevante profiler.
Vælg Installer.
Hvis installationen tager lidt tid, kan du klikke på Udført og installationen afsluttes i baggrunden. Kontroller din mail for bekræftelse på, at installationen lykkedes.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
