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            Installieren von intelligenten bedarfsgerechten Überweisungen und Bewertungen

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Installieren von intelligenten bedarfsgerechten Überweisungen und Bewertungen

            Installieren Sie das nicht verwaltete Erweiterungspaket für intelligente bedarfsbasierte Überweisungen und Bewertungen (Financial Services Referral Ext), um Zugriff auf Dashboards und Berichte für Überweisungen zu bieten. Die Dashboards helfen Benutzern, ihre Überweisungsnetzwerke zu stärken, Beziehungen zu pflegen und die besten Überweisungen zu identifizieren und zu belohnen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
            Hinweis
            Hinweis Das Paket enthält zwei dynamische Dashboards. Zum Installieren des Pakets muss Ihre Organisation unter Ihrer Obergrenze für Salesforce-Berichte und -Dashboards liegen. Wenden Sie sich zum Erweitern Ihrer Obergrenze an Salesforce.
            1. Kopieren Sie http://industries.force.com/financialservicescloudextensionrb in Ihren Browser und drücken Sie die Eingabetaste.
            2. Wenn Sie ein Kennwort von Salesforce erhalten haben, geben Sie es ein.
            3. Wählen Sie Für bestimmte Profile installieren aus.
            4. Blättern Sie zum Beraterprofil und legen Sie die Zugriffsebene auf "Uneingeschränkter Zugriff" fest. In diesem Schritt wird das duplizierte Profil, das Sie als Vorinstallationsaufgabe erstellt haben, dem im Paket bereitgestellten Beraterprofil zugeordnet.
            5. Wiederholen Sie den Vorgang für "Personal Banker", "Beziehungsmanager" und alle anderen relevanten Profile.
            6. Wählen Sie Installieren aus.
              Wenn die Installation eine Weile dauert, können Sie auf Fertig klicken und die Installation wird im Hintergrund abgeschlossen. Überprüfen Sie Ihre E-Mail, um zu bestätigen, dass die Installation erfolgreich war.

            Wenn die Paketinstallation fehlschlägt, lesen Sie Warum ist meine Installation oder mein Upgrade fehlgeschlagen?

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article