Loading
ƍndice de materias
Filtrar por (0)Agregar
Seleccionar filtros

          No hay resultados
          No hay resultados
          Estas son algunas sugerencias de bĆŗsqueda

          Compruebe la ortografĆ­a de sus palabras clave.
          Utilice tĆ©rminos de bĆŗsqueda mĆ”s generales.
          Seleccione menos filtros para ampliar su bĆŗsqueda.

            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Instalar referencias inteligentes basadas en necesidades y puntuaciĆ³n

            Usted estĆ” aquĆ­:

            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. GuĆ­a de administrador de Financial Services Cloud

            Instalar referencias inteligentes basadas en necesidades y puntuaciĆ³n

            Instale el paquete de extensiĆ³n no gestionado para PuntuaciĆ³n y referencias basadas en necesidades inteligentes (Ext de referencias de servicios financieros) para proporcionar acceso a paneles e informes de referencias. Los paneles ayudan a los usuarios a fortalecer sus redes de referencias, fomentar relaciones e identificar y premiar a referentes principales.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
            Nota
            Nota El paquete incluye dos paneles dinĆ”micos. Para instalar el paquete, su organizaciĆ³n debe estar por debajo de su lĆ­mite de informes y paneles de Salesforce. Para ampliar su lĆ­mite, pĆ³ngase en contacto con Salesforce.
            1. Copie http://industries.force.com/financialservicescloudextensionrb en su navegador y pulse Intro.
            2. Si recibiĆ³ una contraseƱa de Salesforce, introdĆŗzcala.
            3. Seleccione Instalar para perfiles especĆ­ficos.
            4. DesplĆ”cese al perfil Asesor y establezca el Nivel de acceso como Acceso completo. Este paso asigna el perfil duplicado que creĆ³ como tarea previa a la instalaciĆ³n al perfil Asesor proporcionado en el paquete.
            5. Repita para el Banca personal, el Gestor de relaciones y cualquier otro perfil relevante.
            6. Seleccione Instalar.
              Si la instalaciĆ³n tarda un poco, puede hacer clic en Listo y la instalaciĆ³n se completa en segundo plano. Compruebe su correo electrĆ³nico para la confirmaciĆ³n de que la instalaciĆ³n se realizĆ³ correctamente.

            Si la instalaciĆ³n del paquete falla, consulte ĀæPor quĆ© fallĆ³ mi instalaciĆ³n o actualizaciĆ³n?

            Consulte tambiƩn:

             
            Cargando
            Salesforce Help | Article