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            Instalar referencias y puntuaje basados en necesidades inteligentes

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            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Instalar referencias y puntuaje basados en necesidades inteligentes

            Instale el paquete de extensión no gestionado para Puntuaje y referencias basados en necesidades inteligentes (Ext de referencia de Servicios financieros) para proporcionar acceso a tableros y reportes de referencias. Los tableros ayudan a los usuarios a fortalecer sus redes de referencias, fomentar relaciones e identificar y recompensar referentes principales.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
            Nota
            Nota El paquete incluye dos tableros dinámicos. Para instalar el paquete, su organización debe estar por debajo de su límite de tableros y reportes de Salesforce. Para ampliar su límite, haga contacto con Salesforce.
            1. Copie http://industries.force.com/financialservicescloudextensionrb en su navegador y pulse Intro.
            2. Si recibió una contraseña de Salesforce, ingrese esta.
            3. Seleccione Instalar para perfiles específicos.
            4. Desplácese al perfil Asesor y establezca el Nivel de acceso como Acceso completo. Este paso asigna el perfil duplicado que creó como una tarea previa a la instalación al perfil Asesor proporcionado en el paquete.
            5. Repita para el Banca personal, el Gestor de relaciones y cualquier otro perfil relevante.
            6. Seleccione Instalar.
              Si la instalación tarda un poco, puede hacer clic en Hecho y la instalación se completa en segundo plano. Compruebe su email para obtener confirmación de que la instalación se realizó correctamente.

            Si la instalación del paquete falla, consulte ¿Por qué falló mi instalación o actualización?

            Consulte también:

             
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            Salesforce Help | Article