Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Älykkäiden tarpeisiin perustuvien lähetteiden ja pisteytysten asentaminen

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Älykkäiden tarpeisiin perustuvien lähetteiden ja pisteytysten asentaminen

            Asenna Älykkäiden tarpeisiin perustuvien lähetteiden ja pisteytyksen (Financial Services Referral Ext) ei-hallittu laajennuspaketti tarjotaksesi pääsyn lähetteiden mittaristoihin ja raportteihin. Mittaristot auttavat käyttäjiä vahvistamaan rekrytointiverkostojaan, ylläpitämään suhteita sekä tunnistamaan ja palkitsemaan parhaita rekrytoijia.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa
            Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
            Huomautus
            Huomautus Paketti sisältää kaksi dynaamista mittaristoa. Organisaatiosi täytyy olla Salesforce-raporttiesi ja -mittaristojesi rajoituksen alaisena asentaakseen paketin. Jos haluat laajentaa rajoitustasi, ota yhteyttä Salesforceen.
            1. Kopioi selaimesi http://industries.force.com/financialservicescloudextensionrb ja paina Enter.
            2. Jos saat Salesforcelta salasanan, syötä se.
            3. Valitse Asenna tietyille profiileille.
            4. Siirry Advisor-profiiliin ja määritä käyttöoikeustasoksi täydet käyttöoikeudet. Tämä vaihe kartoittaa kloonatun profiilin, jonka loit asennusta edeltävänä tehtävänä, paketin tarjoamaan Advisor-profiiliin.
            5. Toista tämä henkilökohtaiselle pankkivirkailijalle, suhdepäällikölle ja muille asiaankuuluville profiileille.
            6. Valitse Asenna.
              Jos asennus kestää hetken, voit napsauttaa Valmis ja asennus suoritetaan taustalla. Tarkasta sähköpostisi varmistaaksesi, että asennus onnistui.

            Jos paketin asennus epäonnistuu, katso lisätietoja kohdasta Miksi asennukseni tai päivitykseni epäonnistui?

            Katso myös:

             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article