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            Installation des référents intelligents basés sur les besoins et du score

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Installation des référents intelligents basés sur les besoins et du score

            Installez le package d'extension non géré pour les recommandations et le score intelligents basés sur les besoins (Financial Services Referral Ext) afin de fournir l'accès aux tableaux de bord et aux rapports de recommandation. Les tableaux de bord aident les utilisateurs à renforcer leurs réseaux de référents, à entretenir les relations, et à identifier et récompenser les principaux référents.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
            Remarque
            Remarque Le package inclut deux tableaux de bord dynamiques. Pour installer le package, votre organisation doit respecter vos limites en rapports et tableaux de bord Salesforce. Pour étendre votre limite, contactez Salesforce.
            1. Copiez http://industries.force.com/financialservicescloudextensionrb dans votre navigateur, puis appuyez sur Entrée.
            2. Si vous avez reçu un mot de passe de Salesforce, saisissez-le.
            3. Sélectionnez Installer pour Profils spécifiques.
            4. Faites défiler jusqu'au profil Conseiller, puis définissez le Niveau d'accès sur Accès complet. Cette étape mappe le profil cloné que vous avez créé en tant que tâche de pré-installation avec le profil Conseiller fourni dans le package.
            5. Répétez l'opération pour le Personal Banker, le Relationship Manager et tous les autres profils pertinents.
            6. Sélectionnez Installer.
              Si l'installation prend du temps, vous pouvez cliquer sur Terminé et l'installation est terminée en arrière-plan. Vérifiez votre adresse e-mail pour confirmer la réussite de l'installation.

            Si l'installation du package échoue, consultez Pourquoi mon installation ou ma mise à niveau a-t-elle échoué ?

            Voir également :

             
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            Salesforce Help | Article