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            Installazione di referral e calcolo del punteggio intelligenti basati sulle esigenze

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            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Installazione di referral e calcolo del punteggio intelligenti basati sulle esigenze

            Installare il pacchetto di estensioni non gestito per referral e calcolo del punteggio intelligenti basati sulle esigenze (Financial Services Referral Ext) per consentire l'accesso ai cruscotti digitali e ai rapporti sui referral. I cruscotti digitali aiutano gli utenti a rafforzare le reti di referral, a coltivare le relazioni e a identificare e premiare i segnalanti migliori.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
            Nota
            Nota Il pacchetto include due cruscotti digitali dinamici. Per installare il pacchetto, l'organizzazione deve rispettare il limite di rapporti e cruscotti digitali Salesforce. Per estendere il limite, contattare Salesforce.
            1. Copiare http://industries.force.com/financialservicescloudextensionrb nel browser e premere Invio.
            2. Se si riceve una password da Salesforce, immetterla.
            3. Selezionare Installa per profili specifici.
            4. Scorrere fino al profilo Consulente e impostare il livello di accesso su Accesso completo. Questo passaggio mappa il profilo clonato creato come operazione pre-installazione al profilo Advisor fornito nel pacchetto.
            5. Ripetere la procedura per Personal Banker, Responsabile relazioni e qualsiasi altro profilo pertinente.
            6. Selezionare Installa.
              Se l'installazione richiede un certo tempo, è possibile fare clic su Fatto e l'installazione viene completata in background. Controllare l'email per verificare che l'installazione sia riuscita.

            Se l'installazione del pacchetto non riesce, vedere Perché l'installazione o l'aggiornamento non sono riusciti?

            Vedere anche:

             
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            Salesforce Help | Article