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            インテリジェントなニーズベースの紹介とスコアリングのインストール

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            インテリジェントなニーズベースの紹介とスコアリングのインストール

            インテリジェントなニーズベースの紹介およびスコアリング (Financial Services Referral Ext) の未管理の拡張パッケージをインストールして、紹介ダッシュボードとレポートへのアクセスを提供します。このダッシュボードは、ユーザーが紹介ネットワークを強化し、リレーションを育み、上位の紹介者を特定して報奨を与えるのに役立ちます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            メモ
            メモ このパッケージには 2 つの動的ダッシュボードが含まれます。パッケージをインストールするには、組織が Salesforce レポートおよびダッシュボードの制限を下回っている必要があります。制限を拡張するには、Salesforce にお問い合わせください。
            1. ブラウザに http://industries.force.com/financialservicescloudextensionrb をコピーして Enter キーを押します。
            2. Salesforce からパスワードを受け取った場合は入力します。
            3. [Install for Specific Profiles (特定のプロファイルのインストール)] を選択します。
            4. Advisorプロファイルまでスクロールし、[Access Level (アクセスレベル)] を [Full Access (フルアクセス)] に設定します。このステップでは、インストール前 ToDo として作成したコピーしたプロファイルを、パッケージで提供されるアドバイザープロファイルに対応付けます。
            5. パーソナルバンカー、リレーションマネージャー、その他の関連するプロファイルに対して繰り返します。
            6. [インストール] を選択します。
              インストールに時間がかかる場合は、[完了] をクリックすると、バックグラウンドでインストールが完了します。インストールが成功したことを確認するためにメールを確認します。

            パッケージのインストールに失敗した場合は、「インストールまたはアップグレードに失敗した理由は?」を参照してください。(Why did my installation or upgrade failed?)

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article