지능형 요구 기반 추천 및 점수 매기기 설치

인텔리전트 요구 사항 기반 위탁 및 점수 매기기를 위한 비관리 확장 패키지를 설치하여 위탁 대시보드 및 보고서에 대한 액세스 권한을 제공합니다. 사용자는 대시보드를 사용하여 위탁 네트워크를 강화하고 관계를 구축하거나 상위 위탁자를 식별하고 보상할 수 있습니다.

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition

노트 패키지에는 두 개의 동적 대시보드가 포함되어 있습니다. 패키지를 설치하려면 조직이 Salesforce 보고서 및 대시보드 제한 이하여야 합니다. 제한을 확장하려면 Salesforce에 문의하십시오.

브라우저에 http://industries.force.com/financialservicescloudextensionrb을 복사하고 Enter 키를 누릅니다.
Salesforce에서 암호를 받은 경우 암호를 입력합니다.
특정 프로필 설치를 선택합니다.
Advisor 프로필로 스크롤하여 액세스 수준을 전체 액세스로 설정합니다. 이 단계는 패키지에 제공된 상담사 프로필에 사전 설치 과업으로 만든 복제된 프로필을 매핑합니다.
개인 은행원, 관계 관리자 및 기타 관련 프로필에 대해 반복합니다.
설치를 선택합니다.
설치 시간이 다가오면 완료를 클릭하면 백그라운드에서 설치가 완료됩니다. 이메일에서 설치가 성공했는지 확인하십시오.

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